Avaliação de empresas - Valuation

Compreende a determinação de valor das companhias e trata-se de uma ferramenta estratégica para tomada de decisão.

Este laudo de avaliação é elaborado de forma aprofundada, tendo como base uma sólida compreensão das linhas de negócio da companhia e do seu mercado de atuação, compreendendo os seguintes aspectos do negócio:

Apuração do EBITDA ajustado da Companhia

Necessidade de Capital de Giro

CAPEX

Projeção de Fluxo de Caixa para os próximos 5 anos

Estrutura de Capital

Histórico de transações similares

Análise de Múltiplos de Empresas de Capital Aberto do mesmo segmento

Análise Patrimonial

Análise do Endividamento

Desdobramentos da Avaliação de empresas – Valuation

A Prosper Capital trabalha com o conceito de Valor do Negócio. Esse conceito é desenvolvido através da avaliação de um conjunto menor de variáveis:

Necessidades do Vendedor

Valor Justo

Retorno sobre o capital investido (ROE)

Equidade do dinheiro investido

Esta proposta além de apresentar o valor negócio também incluí os termos associados, a estrutura da transação e informa as premissas de funcionamento (Laudo de Máximo Valor Transacionável).

O Valor do Negócio se diferencia por comparar diretamente uma transação 100% em dinheiro frente a uma transação financeira (financiamento parcial normalmente concedido pelo vendedor, ou um financiador de fluxo de caixa, ou uma combinação destas partes).

Dessa forma, a avaliação do Valor do Negócio capta as variações de valor, ajustadas aos parâmetros operacionais de modalidade de financiamento e ao desempenho futuro.

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